Integración ViciDial HubSpot

Diagrama de Funcionamiento

Diagrama Integracion HubSpot.drawio.png

 

Vinculación de Agente

Para obtener el ID del Agente en HubSpot se debe acceder al menú de configuraciones image-1676313532072.png y navegar a Gestión de datos -> Propiedades.

Luego se debe seleccionar el tipo de objeto Propiedades de: Contacto y en el campo de búsqueda se debe escribir la palabra owner para que se muestre la propiedad Propietario del contacto

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Al hacer click sobre Propietario del contacto se muestra una lista con todos los usuarios y su respectivo ID en la columna VALOR INTERNO

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Se debe copiar ese valor e ingresarlo en el campo Custom 1 en las propiedades del usuario del agente en ViciDial.

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Si se agrega el vínculo mientras el agente está logueado en ViciDial, es necesario que cierre y abra su sesión para que las llamadas generen la ventana emergente correctamente.

 

Vinculación de Tipologías

Para la vinculación de tipologías entre ViciDial y HubSpot se deben agregar en forma de lista separada por barras verticales en la sección de Settings Containers en ViciDial desde la sección Admin

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Luego se debe ingresar al contenedor HUBSPOT

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En las propiedades del contenedor debe existir una linea con la lista de relaciones como se muestra a continuación:

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En el ejemplo anterior se pueden observar las tipologías de HubSpot Consultas Varias e  Informacion Eventos, relacionadas con CV e INFO de ViciDial respectivamente.

El formato para la relación es TipologiaHubSpot-TipologiaViciDial separados con un guión medio (-)

 

Revision #8
Created 13 February 2023 18:15:16 by Alejandro Mejia
Updated 15 February 2023 23:42:06 by Alejandro Mejia