Guías Generales

Guía  - Ver. 1.4b 
En este pequeño manual enseñaremos a usar las plataformas básicas  que los agentes y operadores usaran a diario 

Inicio de Sesión con Autorización de IP

Cuando ViciDial se encuentra protegido detrás de un Firewall dinámico, el usuario (Agente o Administrador) debe iniciar sesión en una página especial para que el sistema agregue su IP a la lista blanca del Firewall.

Si al ingresar al URL de ViciDial https://cliente-vicidial.voxdata.cloud  obtiene un mensaje que indica No se puede conectar (en Firefox) o bien No se puede acceder a este sitio web (en Chrome), significa que el Firewall aún no conoce su IP, por lo cual será necesario acceder al mismo URL con una modificación: https://cliente-vicidial.voxdata.cloud:446/valid8.php  Esto mostrará una página como se muestra a continuación:

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NOTA IMPORTANTE
En los ejemplos se utiliza la dirección https://cliente-vicidial.voxdata.cloud en donde la palabra cliente debe ser reemplazada por el nombre que se le haya asignado a su instancia de Cloud ViciDial.

En esta página deberá ingresar su usuario y su contraseña de ViciDial, y al hacerlo correctamente el sistema confirmará que se agregó su IP a la lista blanca de la siguiente forma:

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Una vez recibida la confirmación, debemos esperar 1 minuto para acceder al URL de inicio de ViciDial: https://cliente-vicidial.voxdata.cloud

Si después de recibir confirmación y esperar 1 minuto, el sistema sigue desplegando No se puede conectar (en Firefox) o bien No se puede acceder a este sitio web (en Chrome), será necesario contactar con su administrador de sistemas para validar si la IP que se está reportando al sistema es correcta.

Reportes

Reportes generales de ViciDial:

En esta área podemos encontrar información de nuestras campañas y de nuestros In-Groups, esta información nos puede ayudar a saber cuántas llamas hemos recibido y cuántas hemos realizado a que destino y quien de nuestros agentes tomo o realizo la llamada.

Para esto existen distintos estilos de reportes, en esta pequeña guía enseñaremos solo los mas importantes y los mas completos.

Para ello debemos de ingresar a ViciDial como administrador e ingresar el usuario y contraseña.

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Al ingresar mostrara la administración general, en este caso nos interesa el área de "Reports"

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Real-Time Reports

En el sub-menu de Real-Time podemos monitorear en tiempo real lo que este sucediendo en nuestras campañas. esto nos sirve al igual que el WallBoard, pero de una manera mas detallada ya que este nos muestra mas información.

Existen 3 tipos de Real-Time: Main Report, Campaign Summary y Whiteboard Report

Real-Time Main Report:

Nos permite visualizar todas las campañas y por consecuencia todos los agentes que están activos.

Cómo podemos ver en esta parte la información es clara. nos permite ver en tiempo real las llamadas de los agentes y su destino si lo deseamos mostrar.

Real-Time Campaign Summary

Este es muy similar a Main Reports, con la diferencia que este lo podemos filtrar por campaña, esto nos sirve si deseamos monitorear una campaña especifica.

Alguno de los campos son generales y no los filtra por campaña.

Inbound And Outbound Calling Report 

Estos reportes nos muestran el total de llamadas salientes o entrantes que se han realizado según el rango de fechas que le coloquemos, esto nos sirve muy bien para saber que meses o que días son mas concurrentes las llamadas. En esta guía le mostraremos los mas importantes y sus características básicas.

Inbound Report - v2:

Se recomienda usar la versión 2 ya que es mas precisa al mostrar resultados

En este reporte podemos ver las llamadas entrantes que se han realizado en el rango de fechas que nosotros hemos establecido como también podemos definir en que grupo de horario este se filtrara.

Es muy importante que definamos el rango de fechas y qué In-Group (no campaña) deseamos filtrar, si no definimos In-Group no se desplegara ninguna información. 

Es importante no hacer una búsqueda muy grande ya que si no contamos con los recursos para esta ViciDial se quedara congelado.

ViciDial cuenta con dos formatos para mostrarnos los reportes, en texto puro y en HTML que son gráficas con más estilo, el equipo de VoxDatacomm le recomienda el texto puro, ya que es más fácil de leer y de entender.

Al solicitar nuestro reporte nos mostrara una gran lista de estadísticas.                                                                                                lo primero a mostrar serian el total de llamadas que hemos tenido, un promedio de tiempo de llamadas, promedio de llamadas contestadas y si lo tuviéramos, las llamadas que entraron a través de IVR. todos esto según el rango de fechas establecido 

Lo segundo más importante a ver en este reporte son las razones de colgado, ya que podemos ver parte es la que colgó primero.

En esta tabla podemos ver el motivo del hangup y cuántas llamadas se han registrado con este hangup.                                                             * Caller -----> La persona que realizo la llamada                                   * Agent ----_> Un agente de nuestro In-Group                                       * Abandon -->  Si la llamada fue abandonada antes de llegar al agente

* HoldTime --> Si la llamada se quedo en el tiempo de espera                                                                                                            * NONE -----> Una llamada que nunca conecto con el In-Group 

 

EL tercer campo importante en este reporte es el de Status Stats, este nos hace un conteo de las tipificaciones que le hemos definido a nuestro In-Group. 

En los campos podemos observar que tenemos lo siguientes:

Si este In-Group tuviera más estatus se verían reflejados en la parte de Custom Status Category Stats 

El ultimo campo importante a mostrar seria el de Agent Status el cual nos muestra un breve resumen de las llamadas totales que ha recibido nuestro agente.

 

En los campos podemos observar que tenemos lo siguientes:

Inbound Daily Reports

Este reporte es muy importante ya que nos dará de una manera detallada los estatus de todas las llamadas que le definamos en el rango de fechas.

En este campo podemos observar que tenemos varias opciones:

Los reportes serán mostrados según las especificaciones:

No se recomienda marcar la casilla de Search Archive Data ya que hace una búsqueda tan grande que usa muchos recursos y se podría congelar nuestro ViciDial.

Cuando nosotros solicitemos nuestro reporte nos mostrara una tabla similar a esta:

En este reporte podemos ver los siguientes campos:

Outbound Calling Report

Esta estadística solo nos servirá si tenemos campañas salientes en nuestro ViciDial.

Reporte de llamadas salientes, este reportes nos mostrara distintas gráficas con las llamadas que ViciDial realice y las llamadas que los agentes realicen manualmente, ya que todas la llamadas que ViciDial generara de manera automática las lee a travez de una lista estas pueden ser filtradas.

Al escoger una campaña esta solo nos mostrará las listas que estén relacionadas dicha campaña.

Es muy importante que definamos el rango de fechas y qué campaña deseamos filtrar, si no definimos campaña no se desplegara ninguna información. 

Es importante no hacer una búsqueda muy grande ya que si no contamos con los recursos para esta ViciDial se quedara congelado.

Nuestro reporte se mostrara de una manera similar a esta:

Lo primero a mostrar serían el total de llamadas que hemos realizado, un promedio de tiempo de llamadas, promedio de llamadas contestadas, todos esto según el rango de fechas establecido. 

En esta tabla podemos ver el motivo del hangup y cuántas llamadas se han registrado con este hangup.

 * Customer ----> Persona a la que hemos llamado.                                                 *     *Agent --------> El agente que realizo la llamada.

 

EL tercer campo importante en este reporte es el de Call Status Stats, este nos hace un conteo de las tipificaciones que le hemos definido a nuestro In-Group.

En los campos podemos observar que tenemos lo siguientes:

El cuarto campo es List ID Stats, este nos muestra las llamadas que se han realizado por lista.

Agent Reports

Estos Reportes se centran mas en el agente ya que todos estos nos dan estadísticas directas del agente, también nos permite escuchar los audios de los días que definamos en el rango de fechas y poder ver los porcentajes que llamadas y estatus de las llamadas que recibió el agente.

Agent Time Detail

En este reporte podemos ver los tiempo de nuestro agente de una manera detallada según los campos que nos permite ViciDial, este reporte es bueno cuándo queremos saber cuánto tiempo real tarda el agente en una llamada.

Es muy impórtate que escojamos los grupos que tenemos en nuestra campaña.

Se selecciona la casilla de Show Parks-Holds le mostrara 3 casillas con las estadísticas del Park-Hold.

En los campos podemos observar lo siguiente:

En la siguiente tabla veremos los códigos  de pausa que usa el agente

 

 

En el reporte Agent Performance Detail podemos obtener los mismo datos pero filtramos por agente.

 

User Stats

El reporte de User Stats es uno de los mas completos, este se basa en el agente, nos permite visualizar lo tiempo por llamada, de que In-Group fue dicha llamada y los audios de la llamada que queremos monitorear.

Este reporte tiene varios sub-reportes, los cuales se nos permiten visualizar distintas características del agente, según el rango de fechas y él ID del agente.

Debemos colocar le ID del agente y el rango de fechas para que el reporte sea desplegado.

Lo primero que nos mostrara es una estadística de los tiempos promedio del agente según el estado de las llamadas. 

El siguiente cuadro es de Login/Logout del agente detallado con horas y campaña. 

Este informe nos da los siguientes punto:

El siguiente cuadro es de llamadas salientes que realizo el agente.

Si el agente no tiene permiso de realizar llamadas este campo se encontrara vacío.

Los datos que obtenemos de este cuadro son muy simples ya que son iguales a los anteriores solo añadiéndole el estatus de la llamada y el número al cual se llamó.

El cuarto cuadro nos muestra las llamadas que han entrado a este agente. 

Este informe es similar al de las llamadas salientes solo le agregamos el tiempo que la persona estuvo en cola y cuánto tiempo que el agente estuvo hablando con la persona.

En la siguiente tabla podemos descargar los audios según la llamada y la hora que el agente tuviera.

Este campo nos mostrara el Lead de la persona que nos llamó, la duración, la fecha, el nombre del audio y él link para que nosotros lo descarguemos.

Leads

Agregar Lead a una lista:

 

Crear tabla con Leads

Primero debemos tener nuestro archivo con los campos principales de ViciDial:

Los campos con "*" son opciones 

Nuestra tabla debe de tener como encabezados un nombre que podamos hacer referencia

Ej:

 

Cargar Tabla en ViciDial

Para cargar la tabla en nuestro ViciDial debemos de ingresar a:

 

Debemos de buscar en el menu de ViciDial.

Lista --> Load New Leads

 

 

Esto nos mostrara el siguiente cuadro:

Para cargar nuestra base de datos debemos seguir los siguientes pasos:

    1. Debemos de cargar nuestra base de datos en el botón de Examinar.
    2. En "List ID Override" debemos de seleccionar nuestra lista.
    3. Phone Code debe de quedarse igual.
    4. En "File Layout to use"  debemos de seleccionar "Custom Layout.

El resto de configuraciones deben de quedarse igual.

Al terminar debemos dar al botón   esto nos llevara a otra ventana: 

Si nuestra tabla fue aceptada entonces deberíamos de poder ver esta ventana sino se recomienda regresar al paso 1.

 

En esta tabla debemos de seleccionar los campos según corresponden.

Al cargar todos estos datos debemos de dar click al botón de:

 

 

De esta manera estaría cargada nuestra base de datos en ViciDial.

 

 

Real-time - Monitor

El "Monitor" es una herramienta que nos permite escuchar llamadas en tiempo real, esto lo logramos directamente desde el "Real Time Main Report". Para lograr este tema se deben de seguir los siguientes pasos:

1) Ingresar al Real Time Main Report

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2) Revision de WebPhone

Es importante que nuestro WEbPhone se encuentre registrado, para esto debemos de ubicar la opcion de WebPhone

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Para saber que el WebPhone esta registrado debemos de poder verlo con el voton verde en la pantalla.

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3) Indicar que deseamos iniciar en monitoreo

Para indicarle a ViciDial que deseamos empezar a monitorear llamadas, es necesario ubicar la opcion "Choose report Display Options"

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Dentro de esta opcion debemos de establecer la funcion que se desea utilizar, para eso debemos de ubicar el campo de monitor:

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Dentro de monitor tendremos las 3 funciones de vicidial:

Luego de esto debemos de definir el "Phone" (por defecto ya esta escrito)

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4) Monitoreo de llamada

Al tener los cambios listo se habilitara la opcion de monitoreo en nuestro "Real-Time Main Report"

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Al darle click en la parte de "LISTEN" este nos llamara a  nuestro WebPhone.

In-Group - CallBack

Diagrama de funcionamiento de CallBack para llamadas en cola.

Segun los procesos de ViciDial, si no se encuentra un agente disponible para atender la llamada el agente es colocado en HOLD (en espera) pero si este espera mas de 30 Segundos ViciDial empieza el proceso de "CallBack" el cual sigue las siguientes instrucciones.

Pasos de CallBack:

  1. Indicarle al cliente si desea que se le devuelva la llamada o si desea seguir esperando en la cola.
  2. Indicarle al cliente si desea que se le devuelva la llamada al numero donde esta marcando o si desea que se marque otro
  3. Validar con el cliente el numero al que se le devolverá la llamada.

Estos pasos son asistidos según la regla de locuciones previamente cargada en ViciDial.

NOTA:

La devolución de llamadas puede ser asignada de las siguientes dos formas.

  1. ViciDial por defecto guarda el lugar en la cola del cliente y al ser su turno el le devolverá la llamada de manera automática ocupando a un agente para esto
  2. Cumplir una condición de horario en la que ViciDial solo llamara a los cliente cuando el horario le permita realizar la llamada.

Glosario ViciDial

El siguiente glosario esta creado para poder entender los términos técnicos de ViciDial

ViciDial Interpretación 1 Interpretación 2  
  Clientes    
Lead Código de cliente

Código de llamada

Se genera por numero de telefono o por llamada de telefono
Vendor El código de llamada    
  Entrantes    
DID Numero entrante    
List Lista   Contenedor de informacion de llamadas en general
Ingroup Cola Grupo entrante  
Status Disposición de llamada Tipificacion No indica el cierre de llamada
Agent Agente Operador  
Rank Rango peso En las colas se puede definir un peso de
Script      
  Saliente    
Campains      
Callback      
Dead      
Dispo      
CID      

Crear phone y Asignarlo a un Usuario (Cluster)

Crear un phone

Como primer paso debe de iniciar sesión en vicidial con su usuario administrador.

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Una vez ingresado a vicidial se dirige a admin --> phones, ahora podrá visualizar todos los phones que tenga creados hasta el momento y le servirá para seguir el correlativo de sus phones.

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Como este escenario es un cluster es decir se tienen varios servidores debe de crear los phones de la siguiente manera.
Se dirige a reportes o report

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Ahora hasta en la parte de bajo encontrara una opción llamada admin utilities, en la siguiente imagen en color verde le servirá para saber las direcciones IP de sus servidores solo tomar en cuenta los Server vcdfr0X no tomar en cuenta los que dicen DataBase.

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Busca la opción llamada Bulk phone.

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Llene los datos de su phone como se muestra en la siguiente imagen

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Si todo se creo bien le mostrara un mensaje como el de la siguiente magen.

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ahora verifica en la parte de phones si esta creado. (admin --> phones)

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Asignarlo a un usuario

Ingresa a usuarios, busca el usuario que desea agregar el nuevo phone.

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Al dar clic en modificar mostrar una pantalla como la siguiente imagen

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Con Esto habrá creado y asignado un phone.

Limpiar Leads con Status NEW

Esta es una guía rápida de cómo eliminar nuestros Leads con Status NEW en vicidial, desde la lista que nosotros deseemos.

  1. Accedemos a nuestra lista desde el apartado de Lists >> Show Lists, temporalmente desactivaremos la lista, de Y pasaremos a N como se muestra en la imagen.

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2. Una vez hecho esto nos dirigimos a Reports, en esta pantalla veremos en la esquina inferior izquierda el botón de "Admin Utilities".

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3. Una vez hecho click aquí veremos algunas herramientas, a nosotros nos interesa "Basic Lead Management Tools".

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4. Al darle click nos desplegará la siguiente ventana en la cual nos interesará el apartado de DELETE

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  1. Seleccionamos nuestra lista.
  2. Elegimos el Status a eliminar, en este caso es NEW.
  3. El conteo de llamadas lo establecemos menor o igual a 0.

Con esto damos en "delete". Confirmamos que realmente queremos eliminar estos Leads.

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De último activamos de nuevo nuestra lista.

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